ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Assan Gıda’nın Kraft Heinz’a satış sözleşmesi imzalandı

Ünssan Gıda’nın Kraft Heinz’a satış sözleşmesi imzalandı   Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co’nun Kibar Holding’in münhasır finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Türkiye’nin önde gelen ketçap, mayonez, sos ve salça üreticilerinden Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Assan Gıda”), dünyanın en büyük gıda markalarından olan The Kraft Heinz Company’e (“Kraft Heinz”) satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı. Assan Gıda’nın yüzde 100’ü Kibar Holding’e ait olup,  Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte satış tamamlandığında, Assan Gıda Kraft Heinz çatısı altında hem Türkiye’de hem de bölgesel pazarlarda büyümesini sürdürecek.

Gıda ve sos sektöründeki bu önemli işleme aracılık eden ÜNLÜ & Co’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Bu işlem bize uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını tekrar teyit eden önemli bir gösterge oldu. Biz de böylesine önemli bir satışın imzasına münhasır finansal danışman olarak aracılık etmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda bulunan ÜNLÜ & Co olarak Türkiye’nin geleceğine ve büyüme potansiyeline olan inancımızla ülke ekonomisine desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz ise, ”Türkiye’deki stratejik sektörlere, lider şirket ve oturmuş markalara olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu önemli işlemi Kibar Holding’in münhasır satıcı taraf danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2021 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor” dedi.

Assan Gıda hakkında:

Kibar Holding tarafından 1998 yılında kurulan ve sektöre ilk olarak domates işleme ve domates salçası üretimi ile adım atan Assan Gıda, 2000 yılında ketçap, 2002 yılında mayonez ve sos çeşitleri üretimine başladı. Günümüzde Susurluk ve Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesisleri ile kaliteli domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve çeşitli soslar olmak üzere geniş bir ürün gamına sahip bulunuyor. Susurluk’ta yer alan fabrikası, Türkiye’de tek bir yerde en yüksek domates işleme kapasitesi ve ileri teknoloji yatırımları ile öne çıkıyor. Assan Gıda ev dışı tüketim pazarında Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla yer alıyor.

Kibar Holding hakkında:

Temelleri 1972 yılında Asım Kibar tarafından çelik sektörüne yapılan yatırım ile atılan Kibar Holding, günümüzde Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasında yer alıyor. Kibar Holding, metal, otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde 20’yi aşkın şirketi ve 7.000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Kibar Holding yıllar boyunca Hyundai, Seoyon E-Hwa, Posco gibi global üreticilerle yaptığı uzun vadeli stratejik iş birlikleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Kraft Heinz hakkında:

2015 yılında gıda sektörünün global anlamda en büyük oyuncularından olan Kraft Foods ve Heinz şirketlerinin birleşmesiyle oluşan The Kraft Heinz Company, 26 milyar doları aşan cirosuyla dünyanın en büyük beşinci gıda şirketi konumunda. Dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 80’inin üzerindeki üretim tesisiyle global bir oyuncu olan The Kraft Heinz Company, gıda, dondurulmuş gıda ve hazır yemek ürün gruplarında bulunan 200’ü aşkın markasıyla faaliyet gösteriyor.

ÜNLÜ & Co Hakkında

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 24 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri İstanbul Varlık, toplam 314 milyon TL’lik yatırım ile 3,7 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Mayıs 2021 itibarıyla 4,4 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise yaklaşık 4,7 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

Ödüllerimizden

• EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020- Türkiye’nin En İyi Birleşme & Satın Alma Şirketi Ödülü
• Euromoney Awards for Excellence 2015- Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı
• Euromoney Awards for Excellence 2016/ 2019- Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası
• ACQ5 Global Awards 2020 -Türkiye – Yılın Yatırım Bankası
• TSPB Altın Boğa Ödülleri 2020 – Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri & Toplumsal Değer Projesi (ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi)
• Bonds & Loans 2020 – Yılın Proje Finansmanı Finalisti – Unifree Duty Free Anonim Şirketi Üçüncü Havalimanı Projesi / Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up – ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş.
• BV Awards 2020 -Türkiye / En İyi Araştırma Takımı
• Sardis Awards – Pozitif Sosyal Etki – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi / Gümüş Sardis
• ARC Awards 2020 – Fotoğraf Kategorisi Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül
• İstanbul Marketing Awards – Faaliyet Raporu Tasarımı